Идет 1963 год. Семья мелкого торговца Кемаля Дарели живет в живописной деревушке, расположенной на кипрском побережье. На протяжении десятилетий многие поколения родственников героя жили в мире и согласии со своими соседями-греками. Несмотря на культурные и религиозные различия, люди научились сосуществовать и уважать традиции друг друга. Но в одночасье весь уклад жизни киприотов резко меняется. Пришедшая к власти греческая хунта развязывает конфликт, в ходе которого турецкие семьи попросту выгоняют из собственных домов. Под угрозой уничтожения несчастные люди вынуждены бежать, бросая все свои пожитки. Правительство Турции переходит к ответным мерам. И на побережье Кипра высаживаются регулярные части турецкой армии.
С каждым днем ожесточенное противостояние между двумя странами лишь обостряется. Масла в огонь подливают многочисленные секретные агенты с обеих сторон. Используя различия между традиционным укладом жизни греков и турок, они распаляют огонь межэтнической вражды. Поддавшись пропаганде, многие мирные жители превращаются в настоящих убийц. Они жестоко расправляются со своими бывшими соседями и друзьями, искренне считая, что борются за выживание собственной нации. Будучи умным и образованным человеком, Кемаль не поддается влиянию извне. Он прекрасно понимает, что конфликт искусственно подогревается с обеих сторон. Он пытается утихомирить разбушевавшихся людей, но вскоре и сам становится жертвой очередного столкновения…