Начало XI века. Четверо молодых людей становятся учениками великого шейха Юсуфа Эль Хамида. Едва достигнув совершеннолетия, Хаджи Ахмед, Махмуд, Пехлеван Хамза и Арслан Мансур направляются в Багдад, чтобы проповедовать истинную веру. На пути их поджидают многие испытания. Герои сталкиваются с озверевшими бандами, промышляющими грабежом. Знакомятся с паломниками-дервишами. А однажды их берет в плен лидер племен бедуинов Дубаис. Этот жесткий, решительный и энергичный человек хочет низвергнуть халифа Мюстершида, правящего Багдадом. Он планирует убить монарха, а затем взойти на трон и завладеть властью. Между Хаджи Ахмедом и Дубаисом завязывается разговор, в ходе которого собеседники обсуждают предстоящий военный переворот.
Путешественник пытается убедить воинственного бедуина отказаться от своих планов. Ведь в результате столкновения с армией халифа могут погибнуть невинные люди. Однако военачальник отказывается отступиться от своих амбиций. Напротив, он предлагает проповеднику присоединиться к войску заговорщиков и в случае победы обещает построить великолепную мечеть в самом центре великого Багдада. Хаджи Ахмед категорически отказывается поддерживать мятежников. Не отважившись убить учителя, Дубаис решает проследить за ним. И подсылает к путешественникам своего шпиона Сулеймана. А в это время глава багдадских монахов-дервишей Мерван готовится к встрече с посланниками шейха…