Осман – прямой наследник турецкого монарха Эртугрула. После смерти правителя он берет бразды правления государством в свои руки. Энергичный и целеустремленный юноша мечтает возродить былое величие родины и стремится расширить границы своих владений. Собрав огромную армию, он отправляется в поход и завоевывает византийские земли, проложив путь к Мраморному и Черному морям. А затем заключает договор с мусульманами, воюющими с монголами.
Благодаря этому союзу численность турецкой армии увеличивается почти вдвое. От рождения Осман был язычником, но со временем приобщился к исламу. Он верит, что единая религия сможет объединить разобщенные народы, населяющие Османскую Империю и подарить им шанс на мирное сосуществование. Будучи образованным и эрудированным человеком, монарх проводит реформы. Благодаря его стараниям улучшается благосостояние народа, во всех провинциях государства строятся школы, мечети и больницы. Отныне каждый гражданин, исповедующий ислам, может рассчитывать на поддержку и помощь со стороны влиятельных чиновников.
С коррупционерами и продажными вельможами султан расправляется без лишних сантиментов. Однажды недовольные правлением Османа придворные организовывают попытку государственного переворота. К заговорщикам присоединяются аристократы, главы влиятельных семейств и богатые купцы. Они находят повод сместить султана с трона – предъявляют ему обвинение в убийстве молодого офицера Текфура…