Июль 1944 года. Сталин издает приказ, по которому около ста тысяч этнических турок, курдов и хемшил подлежат принудительному переселению. Их изгоняют из своих домов в Грузии, заталкивают в товарные вагоны и отправляют в дикие степи Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Офицеры КГБ специально прибывают на Кавказ, чтобы тщательно проконтролировать переселение каждой семьи, попавшей под этническую чистку. Следуя указаниям, необходимо закончить переезд до ноября и предоставить в Москву подробный отчет о проделанной работе.
Ахмет живет вместе с сыном Джемилем в крохотной кавказской деревушке Ахыску Арсен. Он чтит старинные традиции турецкой культуры, ходит в местную мечеть и мечтает однажды погулять на свадьбе сына и его невесты Бахар. Но однажды ранним утром в поселок врываются вооруженные до зубов отряды солдат, подчиняющиеся КГБ. Они дают крестьянам пару часов на сборы, а затем под конвоем отправляют их на железнодорожную станцию. Тех, кто не согласен переселяться, расстреливают на месте. Пытаясь защитить отца, Джемиль получает серьезное ранение.
Ему на помощь бросается Бахар, но девушку безжалостно расстреливают. В это же самое время трагические события происходят и в других кавказских селах. Нино – юная грузинка, влюбленная в турецкого юношу Али. Герои мечтают пожениться, но в их планы вмешивается высокопоставленный офицер КГБ. Он влюбляется в красавицу и требует, чтобы ее семья согласилась на брак. В противном случае негодяй угрожает убить родителей несчастной героини…